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"Il existe un pays au-delà des étoiles où tout peut arriver, où l'on vit des aventures extraordianires..." Charles écoute, émerveillé son grand frère Jonathan lui raconter l'histoire de ce lieu magique qui a pour nom Nanguiyala. Là, les deux frères luttent contre Tenguil le tyran. Charles est très malade et il sait que, bientôt, il s'envolera pour ce pays lointain...